近日,國際葡萄和葡萄酒組織(OIV)發(fā)布的2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國葡萄園種植面積僅次于西班牙排名第二,但去年的產(chǎn)量下降了11%,前年下降了10%。
(2000—2019世界葡萄園面積的演變)
如圖所示,自2016年以來,由于中國、土耳其、伊朗、美國和葡萄牙等國葡萄園表面積的大幅減少,葡萄園的表面積似乎已經(jīng)穩(wěn)定下來。
(2015—2019主要葡萄種植國種植園面積演變)
中國葡萄酒產(chǎn)量第連續(xù)三年大幅下降,不確定性凸顯
2019年的最新數(shù)據(jù)顯示:法國(794000公頃)、意大利(708000公頃)、葡萄牙(195000公頃)和保加利亞(67000公頃)的葡萄種植面積有所增加。
此外,與2018年相比,西班牙(966000公頃)、匈牙利(69000公頃)和奧地利(48000公頃)的葡萄園表面積略有下降。羅馬尼亞(191000公頃)和德國(103000公頃)的情況已經(jīng)穩(wěn)定下來。
中國葡萄園(855000公頃)的增長似乎放緩,其表面積僅次于西班牙,位居世界第二。
美國2018年的葡萄園表面積急劇下降,旨在克服葡萄供應過剩的問題。
阿根廷在2014年開始下降,達到215000公頃(-3.0 000公頃/2018)。
智利的葡萄園面積略有下降,預計2019年為200000公頃。
巴西的地表面積繼續(xù)下降,目前為81000公頃(-0.2 000公頃/2018)。
秘魯葡萄園表面積增加了7100公頃(+17%/2018),達到48000公頃。
南非的葡萄園表面積在2018年保持穩(wěn)定,為128000公頃。
澳大利亞的葡萄園面積在2019年保持在146000公頃。
新西蘭葡萄園表面積增長了1.6%,達到了創(chuàng)紀錄的最高水平。
(2000—2019世界葡萄酒生產(chǎn)演變)
意大利(47.5 百萬升)、法國(42.1 百萬升)和西班牙(33.5 百萬升)在2019年的葡萄酒產(chǎn)量合計占世界葡萄酒產(chǎn)量的48%,相比2018年,它們的葡萄酒產(chǎn)量大幅下降。意大利2019年的產(chǎn)量僅比上一個五年平均水平低2%,而法國和西班牙的差距則大得多,分別下降了6%和11%。
預計中國2019年葡萄酒產(chǎn)量為8.3 百萬升,與2018年已經(jīng)相對較低的產(chǎn)量水平相比,下降了10%。這是中國葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)第三年大幅下降,這表明中國葡萄酒行業(yè)未來的發(fā)展可能比預期的更加不確定。主要原因:結(jié)構(gòu)性問題(如氣候條件困難、技術(shù)限制和生產(chǎn)力低下)使中國葡萄酒業(yè)在中國當局推行的有利貿(mào)易政策所維持的進口葡萄酒高度多樣化供應方面缺乏競爭力。
美國葡萄酒產(chǎn)量估計為24.3 百萬升,與2018年相比下降了2%。事實上,加州葡萄酒銷售連續(xù)兩年(2018-2019年)放緩,酒廠庫存增加,一些葡萄種植者甚至放棄收割2019年部分葡萄園。
阿根廷(13.0 百萬升)和智利(12.0 百萬升)2019年的葡萄酒產(chǎn)量低于2018年,但總體上與五年平均水平一致,甚至高于五年平均水平,但巴西(2.0 百萬升)2019年的葡萄酒產(chǎn)量大幅下降超過1 百萬升(-34%/2018)。
南非,2019年產(chǎn)量達到9.7 百萬升。與2018年登記的低產(chǎn)量相比,這一數(shù)字增加了+3%,但仍遠未達到干旱開始前的平均產(chǎn)量水平,干旱連續(xù)三年(2016年、2017年和2018年)嚴重影響該國,
澳大利亞葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)第二年下降,2019年達到12.0 百萬升(-6%/2018)。
新西蘭2019年葡萄酒產(chǎn)量為3.0 百萬升,較2018年略有下降1%,但總體上與過去5年的平均水平一致。
總體而言,在連續(xù)兩年被定義為極度動蕩之后,2019年使全球葡萄酒產(chǎn)量回到平均水平。
(2015—2019主要國家的葡萄酒生產(chǎn))
全球葡萄酒出口價值創(chuàng)歷史新高,法國仍是全球最重要的出口國
(2000—2019世界葡萄酒消費的演變)
2019年世界葡萄酒消費量估計為244 百萬升,與2018年相比增加了0.1%。
2019年,占全球消費量53%的歐盟估計消費了約128 百萬升的葡萄酒,這一數(shù)字與近年來持平。值得一提的是,日本是亞洲第二大消費國(世界第15位),消費量連續(xù)第六年保持穩(wěn)定,為3.5 百萬升。
南美,2019年葡萄酒總消費量較2018年有所增加,阿根廷為8.5 百萬升(+1.3%),巴西為3.3 百萬升(+0.5%),智利為2.4 百萬升(+4.6%)。南非的葡萄酒消費量出現(xiàn)下降(4.0 百萬升,-6.2%/2018),在連續(xù)四年超過4.3 百萬升后,又回到2014年的水平。
而澳大利亞,葡萄酒消費量估計為5.9 百萬升,與2017年和2018年的高水平持平。
(2015—2019主要國家的葡萄酒消費)
瓶裝葡萄酒占2019年全球葡萄酒出口總價值的70%
意大利是最大的出口國,出口量為21.6百萬升,占全球市場的20.5%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)對92個國家的跟蹤顯示:意大利(+2.0 百萬升)、西班牙(+1.3 百萬升)、加拿大(+0.4 百萬升)和智利(+0.3 百萬升)的出口強勁增長。然而,澳大利亞(-1.1 百萬升)、南非(-1.0 百萬升)、烏克蘭(-0.4 百萬升)和匈牙利(-0.3 百萬升)的出口大幅減少。
值得一提的是,2019年,全球葡萄酒出口價值正走上2010年開始的持續(xù)增長道路,創(chuàng)下新的歷史新高。就價值而言,法國仍是全球最重要的出口國,2019年出口98億歐元。在許多大型出口國,如法國(+4.25億歐元)、意大利(+2.11億歐元)和新西蘭(+840萬歐元),出口額都有所上升。跌幅最大的是西班牙(-2.34億歐元)和南非(-730萬歐元)。
(2000—2019葡萄酒國際貿(mào)易量的演變)
(2000—2019葡萄酒國際貿(mào)易價值的演變)
在主要出口國中,法國(71%)、德國(74%)、葡萄牙(80%)和阿根廷(67%)在2019年的瓶裝出口份額非常高。瓶裝葡萄酒占2019年全球葡萄酒出口總價值的70%。
起泡葡萄酒在2019年再次出現(xiàn)顯著增長,無論是銷量(+2.5%/2018)還是價值(+4.9%/2018)。
在2018年葡萄酒產(chǎn)量充足之后,2019年的散裝葡萄酒(>10升)出口如預期的那樣,顯示出產(chǎn)量大幅增長(+4.9%),價值急劇下降(-6.6%)。在出口額中占有重要份額的國家是西班牙(55%)、美國(55%)、南非(50%)、澳大利亞(46%)和智利(42%)。
與2018年相比,意大利(+29%)、阿根廷(+26%)、智利(+13%)、西班牙(+12%)和法國(+12%)的大宗出口額大幅增長,而德國(-19%)、澳大利亞(-18%)和南非(-17%)的大宗出口額則大幅下降。
(2018/2019世界葡萄酒出口市場)
法國、意大利和西班牙是主要出口國,前三大進口國則為德、英、美
2019年主要葡萄酒出口國葡萄酒國際貿(mào)易量主要由意大利、西班牙和法國三個歐洲國家主導,三個國家合計出口57.1 百萬升,占世界市場的54%。
與2018年相比,這三個國家的貿(mào)易額占比增加了52%。這一相對增長主要歸因于意大利(+10%/2018)和西班牙(+6.5%/2018)。在其他出口大國中,新西蘭(+5.1%)、智利(+3.0%)、德國(+2.0%)、美國(+1.9%)和葡萄牙(+0.3%)的年增長率為正。澳大利亞和南非的2019年出口量分別下降了12.5%和23.5%。
法國、意大利和西班牙是主要出口國,就2019年的價值而言,分別為98億歐元、64億歐元和27億歐元。這三個國家占2019年葡萄酒出口總值的60%。與2018年相比,新西蘭(+8.3%)、法國(+4.6%)、意大利(+3.4%)、葡萄牙(+2.5%)、智利(+2.1%)、阿根廷(+1.2%)、美國(+0.9%)和澳大利亞(+0.2%)的價值有所增長。與2018年相比,南非(-11.0%)、西班牙(-8.0%)和德國(-0.5%)的出口額有所下降。
(2018/2019主要葡萄酒出口商)
主要葡萄酒進口國的前三大進口國分別是德國、英國和美國,進口量合計為40.4 百萬升,占世界總量的38%。這三個國家占世界葡萄酒進口總值的39%,達到119億歐元。
2019年的第一進口國仍然是德國,進口量為14.6 百萬升,即使其葡萄酒進口量比2018年減少了0.6%。從價值上看,降幅更為明顯,下降了4.2%,達到26億歐元。散裝葡萄酒在德國進口葡萄酒中所占份額最大(59%),其進口量增加(2018年增長4%),但價值下降(2018年下降13%)。
中國連續(xù)第二年進口量大幅下降(-11%/2018),2019年達到6.1 百萬升。從價值上看,這一趨勢相似,與2018年相比,整體跌幅為-9.7%,達到21億歐元。雖然起泡酒只占進口總量的2%,但其銷量(+8%)和價值(+8%)都有所增長的唯一類別是起泡酒。
在其他大型進口商中,銷量增長最大的是葡萄牙(2.9 百萬升,+46%/2018)、俄羅斯(4.5 百萬升,+10%/2018)和日本(2.8 百萬升,+7.2%/2018)。這三個國家2019年的葡萄酒進口額分別增長了9%、16%和+13%。
(2018/2019世界葡萄酒主要進口商)